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澳门威尼娱乐4531成功发行3亿美元境外债券


[日期:2019-06-29]

      澳门威尼娱乐4531于2019年6月25日在香港联交所成功发行3年期3亿美元高级无抵押境外债券,票面利率5.80%。中泰国际、兴业银行分别担任本次发行的牵头全球协调人和联席全球协调人。这是公司继2018年在境外首次成功发行美元债后再次成功发行美元债券。

 

 

     本次债券发行吸引了中国银行、兴业银行、华夏银行、北京银行等中资银行以及上投摩根、渣打银行、富国资管等境外投资者,共计二十余家投资机构的热烈追捧,认购总规模超过6亿美元,实现2倍超额认购。债券利率较初始定价6.25%区域大幅收窄45个基点,较去年发行利率降低110个基点,相比同期、同资质城投类公司是最低的。

 

    胶发集团本次境外美元债券的再次成功发行,有效丰富和拓展了境外融资渠道,充分体现了国际资本市场对胶发集团综合实力的认可,将进一步推动公司国际业务的发展及国际资本市场影响力的提升。



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